两市融资余额上周五约为14848亿元,是今年以来的新高,较前周五净流入132亿元。融资盘持续流入,板块分化明显。蜂窝配资公司表示,北上资金流入速度强于融资盘。人气积极,换手率提高。光伏和军工板块融资盘流入居前。 大盘板块结构分化,聚焦经济恢复和行业景气。投资者可继续积极关注绩优成长的行业龙头个股。

一、融资盘持续流入,板块分化明显

上周沪指上涨0.05%,创业板涨2.2%,两融股票加权价格指数涨0.5%,日均成交金额较上周增加19%。上周五两市融资余额为14848亿元,是今年以来的新高,较前周五净流入132亿元,增幅为0.9%。其中沪市净流入81亿元,深市净流入约52亿元。周一至周五分别净流入60亿元,9亿元、39亿元,1亿元和约23亿元。

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上周融资盘加速流入,继前周流入77亿元后,12月以来融资盘累计已流入276亿元,四季度以来合计净流入960亿元,今年以来累计净流入4793亿元,总体保持积极情绪和杠杆加仓流入,对年底和春季也保持乐观态度。

上周板块光伏、锂电池、白酒三强分化,白酒股出现大幅震荡,连带饮料食品。而光伏和锂电池炒作扩散,上游原材料的锂、钴和硅料对应的赣锋锂业、寒锐钴业和特变电工等表现表现活跃,军工板块继续走强,与经济恢复、大宗商品关相关的铝、铜、钢铁等相关股票也再起行情。另一方面金融、地产和半导体元器件有所走弱,拖累沪市大盘指数 ,大盘继续呈现结构化特征。

年度最后一周及至明年一月初,都继续是机构调仓换股时段,龙头股变化加剧,既有机会也有风险。明年对全球经济恢复的信心较强,有色和化工板块仍有反复活跃的机会。

上周的平均维保为273%,与前周基本相同。在安全线和盈利线之上。总体保持增长状态。

二、北上资金流入速度强于融资盘

另一重要方向的北上资金上周因圣诞假期港股休市的关系,仅交易三天,仍净流入86亿元,是连续第八周净流入,其中沪股通流入48亿元,深股通流入38亿元,隆基股份18亿元,京东方17亿元,贵州茅台8亿元,阳光电源7亿元,国电南瑞6亿元,招商银行6亿元,恒瑞医药5亿元,三一重工4亿元,上海机场4亿元,爱尔眼科)3亿元。

12月以来北上资金累计净流入437亿元,四季度以来已累计净流入1015亿元。

四季度以来,北上资金加仓的力度明显强于融资盘,聚焦行业龙头,光伏、锂电池、白酒、医药、钢铁等流入明显。

三、人气积极,换手率提高

上周融资买入额为4182亿元,日均值为836亿元,较前周的日均值继增加33%。融资买入额占两市成交之比为9.6%,较前周的8.6%继续回升,融资买入与融资余额之比为5.7%,较前周的4.3%明显上升。蜂窝配资公司表示,大盘强势板块炒作扩散,盈利效应推动融资盘开仓力度提升。

上周融资偿还额为4050亿元,日均值为810亿元,较前周的日均值增加32%。板块分化,调仓换股行业增加。

上周融资买入与偿还额合计约为8232亿元,日均值较前周增加32%,较大盘日均成交的19%的增幅明显要更大些,显示融资市场的活跃度明显上升。

与上周的融资余额14716亿元比较,周换手率为56%,较前周的43%有所上升,人气从温和提升至积极区间。

与两市上周成交金额43717亿元相比,上周的融资交易占比为18.8%,较前周的16.8%明显上升。

上周五融券余额约为1283亿元,较前周增加58亿元,创历史新高,较去年底的136亿元,已增长1100亿元。

四、光伏和军工板块融资盘流入居前

上周板块融资盘净流入居前的是:新能源光伏35.68亿元,军工21.90亿元,电子19.49亿元,电力11.14亿元,电气设备10.03亿元,有色8.89亿元,保险信托8.66亿元,医药化学8.59亿元,地产7.21亿元,机械6.38亿元,家用电器6.24亿元。

五、后市研判

大盘板块结构分化,聚焦经济恢复和行业景气。蜂窝配资公司认为,投资者可继续积极关注绩优成长的行业龙头个股。

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