经历前期回调后,上周指数在经济数据走强带动下小幅反弹,上证指数周涨幅1.4%,创业板指继续好于市场整体表现。真牛所配资表示,市场成交相较前期继续回落,日均成交额下降至7000亿元左右的水平。

行业与主题方面,新能源汽车产业链依然维持高关注度,尤其是偏中上游相关个股上周领涨市场;医药股在龙头公司带动下,上周也有不错表现;电子、通信和纺织服装表现疲弱。

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关于本周(12.21-12.25)股市走势,通过梳理机构的交易策略发现,多家券商表示跨年轮动慢涨行情或仍将继续,但需要注意目前市场预期较为一致,可能提前从趋势性机会过渡到结构性机会。

真牛所配资认为,前期强调“新老偏均衡”、“复苏交易仍是主导”,目前市场可能仍处于这一阶段,但也要注意目前市场预期较为一致,且政策渐变的大基调已经形成,投资者仓位普遍不低,市场可能会提前从趋势性机会过渡到结构性机会的阶段。

配置方面,新能源汽车产业链中,继续关注中上游高景气的领域;科技及产业自主领域中,关注科技硬件的逢低吸纳机会;消费在2021年可能在低基数上继续复苏,仍是自下而上选股的重点方向,包括家电、汽车及零部件、家居、酒店、其他可选消费及食品饮料等;周期性行业中,关注后续景气程度可能继续改善、估值较低的原油产业链。

国内政策节奏的分歧消除,经济复苏和流动性宽松支持下,A股跨年的轮动慢涨仍将继续。年末激烈的机构博弈跨年后将迅速缓和,建议坚持顺周期主线的同时,在快速轮动中强化跨年后高景气品种的配置。

具体配置上,建议在快速轮动中配置跨年后品种。顺周期板块依然是行情主线,包括工业板块中的有色金属和基础化工,以及可选消费中的家电、汽车、白酒、家居、酒店、景区等。

中央经济工作会议“不急转弯”的基调为A股的估值减压、盈利浇水,12月以来期限利差走阔或已是政策基调的体现,产业政策重点关注自动化+互联化+绿色化共同影响的制造业升级+汽车消费+城市更新。

中美制造业继续修复,中国制造业投资亮眼、美国房地产消费景气,中国企业部门与美国居民部门供需互洽的判断继续验证,出口景气及制造业设备更新仍将是自上而下的关键主线。

在行业配置上,当前至明年5月,出口景气及制造业设备更新仍为关键投资主线,对应PPI同比与国债长端利率延续回升。另外,在明年PPI同比与国债利率见顶之前,银行保险的配置逻辑继续顺畅。

春季行情年年有,但启动时间差异较大,牛市中的春季行情涨幅更大。春季行情中风格和行业特征不明显,成长和价值占优几乎各半,领涨的行业并无特别规律。

行业配置上,政策不急转弯,牛市格局没变、春季行情在途,中短期大金融更优,中长期主线仍是代表转型升级的科技和内需。

随着疫情冲击平复,无论是经济基本面、还是市场流动性均将回归到宏观向微观下沉的趋势。机构优势持续凸显,互相成就、强化机构牛、结构牛。

配置方面,一是宏观波动收敛,微观景气更重要,关注光伏&风电、新能源汽车、机械、医药、白酒、电子等景气向上的行业板块;二是“十四五”规划元年,关注“科技强国”、“新型消费”、“平安中国”等主线相关投资机会;三是把握周期核心资产重估的阿尔法机会。

维持3100-3500点震荡格局,布局良机阶段兑现。中央经济工作会议强调政策操作不急转弯提振风险偏好,继续认准全球原材料周期、可选消费、新能源科技三朵金花。

不急转弯”有助于减轻市场关于21年政策退出力度的担忧;“需求侧管理”追求需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡;科技创新位列新年工作重点第一位,反垄断延续此前表述。

具体配置上,真牛所配资建议布局21年海外经济修复主线:出口链及出行链的景气修复提速“内需消费”(汽车、休闲服务、航空);涨价配合产能/库存周期启动的制造业(工业金属、玻璃、通用机械);景气拐点确认的低估低配大金融(银行、保险)。主题投资关注国企改革(上海深圳国资区域实验)。

12月以来市场的下跌反映出投资者对政策未来退出和收紧的过度担忧。现在中央经济工作会议给出了明确的政策信号:“不急转弯”,未来政策逐步退出,投资者所担心的“政策悬崖”现象出现概率极低。在政策信号落地之后,预计在流动性预期边际改善,复苏预期深化的背景下A股有望进入年初躁动行情。

配置上,真牛所配资建议以顺周期为主线(包括金融、可选消费、涨价链、出口链等),逐步关注成长股机会,行业上重点关注:军工、白酒、汽车(包括新能源汽车)、白电、化工、有色、机械、保险、银行、券商等;主题重点关注:碳中和、生物育种、高端制造等。

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