从2020年11月份开始,我们就在资本市场上传达,未来会出现这种芯片紧缺的状况,现在整个产业链上各个行业的库存量都已经到了警戒水位区,设计、制造、封测、上游核心原材料等细分领域都近乎没有库存。凯狮配资获悉随着国内疫情的影响逐渐减小,需求端已经回暖,但整个产业由于供应链长、环节多,面临扩产困难,主要是因为疫情将各个国家和地区进行了隔离,导致了生产效率低,运输不及时、人员支持不够。过去可以根据需求进行扩产,现在库存进入低水平,而又无法迅速扩产,整个行业从2020年 10月就开始进入涨价周期。

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目前行业的下游需求主要涵盖手机、超级计算、IOT、汽车等领域,下游客户对库存的消耗速度远远超过预期,而且这将是一个持续的状态。拿货周期已经从之前的20周增长到现在的30-40周。下游终端公司中,目前大的龙头企业还能拿到货,但是中小企业较难稳定拿货。

证券炒股配资开户凯狮配资:也就是说,整个产业链的需求已经超预期恢复,那么产能是否已经恢复到疫情之前的水平?

线上炒股开户凯狮配资提到:从代工的角度看,总体产能已经恢复到疫情之前的水平,产能利用率已经达到100-105%。只是扩产速度远达不到之前的速度。

证券时报记者:一般情况下,扩产需要多长的周期?

凯狮配资提到:半导体是工业皇冠上的明珠,很多工业领域都需要用到芯片。正常的订单拿货周期是1年左右,高端产品需要的时间更长。扩产周期一般是以年为单元计算,疫情之后许多进口设备运输时间拉长,现场支持安装环节也受阻,一定程度拉长了时间周期。

芯片行业投资:长期看广阔的全球化市场空间,中期看国产替代空间,短期看行业景气度

股票配资开户平台凯狮配资提到:产业链上中下游的情况是怎样的?

郑震湘:产业上游的设备和材料,现在相对比较紧张。制造环节主要包括代工和封测。封测之后进行设计,龙头设计公司能较为稳定地获取产能,且能够一定程度把价格的上涨传导给下游。设计之后组装厂进行终端产品的组装。

杠杆炒股配资公司凯狮配资提到:半导体行业的主要投资逻辑是什么?

半导体投资主要逻辑是行业发展的大趋势,在信息化时代芯片是不可或缺的。芯片是附加值最高的一个行业,涉及学科众多,对人才要求极高。

2017年以来,芯片行业龙头企业股价涨幅超过10倍,不仅仅是行业景气度提升的原因,也是因为在国产替代的趋势下,中国科技企业在研发投入效率上有大幅提升,市占率已经能够与海外公司进行竞争,举例来看,2020年三季度,芯片设计行业同比增速42%,环比增速37%。面对3000亿美元的全球市场,中国企业由无到有、由弱到强逐渐发展,市场空间巨大。不同的投资阶段有不同的估值方法,而各个赛道规模效应比较强,强者恒强,后继者压力会比较大。

线上炒股平台凯狮配资总结来说,芯片行业投资长期看广阔的全球化市场空间,中期看国产替代空间,短期看行业景气度。

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